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大成股份(涨跌评测,资金流向)资价值分析报告:第三家上市铁矿企业崛起,期待产能释放潜力
　　类别：公司研究 机构：中信证券(涨跌评测,资金流向) 研究员：周希增 日期：2011-08-11

　　转型为铁矿企业。公司资产置换后将成为纯铁矿石生产企业,为国内继金岭矿业(涨跌评测,资金流向)、攀钢钒钛(涨跌评测,资金流向)后第三家整体上市铁矿石企业,置入资产铁矿石可采储量6,000万吨,品位约35%,按照目前生产计划可开采到2045年。

　　铁矿石价格近2-3年内预计仍难实现拐点。保障房与水利建设将间接拉动铁矿石的新增需求;近期淡水河谷的高分红政策及力拓新增产能的延误,对矿石价格形成利多因素;在铁矿石供应需求双方议价能力未达均衡之前,预计作为价格跟随者的国内矿山仍有获取高额利润的空间。

　　公司区位优势明显。铁矿石目前主要是露天开采,未来逐步转入地下,在铁矿资源自给率较低而粗钢产量较高的山东地区具备开采、选矿的成本优势。

　　同时与莱钢集团多年的战略合作协议,助其降低销售费用率。

　　铁矿石价值可观。公司铁矿石储量价值巨大,按照可采储量估算,市值应超过70亿元,对应股价超过17元。公司铁矿资产主要包括3块:韩旺铁矿卧虎山矿段、下沟铁矿和东长旺一马家沟地区铁矿。前两矿两证齐全,后者拥有探矿权。尚有两处资产未注入:修星峪铁矿远景(储量600万吨),及山东鲁村煤矿40%的股权(可采储量1,670万吨年产30万吨动力煤资产)。

　　风险提示:重组方案尚须待证监舍审批、矿石产能达产速度低于预期等。

　　盈利预测、估值及投资建议:预计重组后2011-2013年净利润增长率分别为625%.14%和16%.EPS分别为0.93元,1.06元和1.23元;2011年1季度备考己实现净利润1.24亿元,若全年业绩未定,每股收益料近1.23元,远超最初0.6元预期。以WACC 9.74%和永续增长率1%测算,绝对估值为20.47元;以金岭矿业(涨跌评测,资金流向)、攀钢钒钛(涨跌评测,资金流向)、华阳科技(涨跌评测,资金流向)等重组矿石企业和国外主流矿山的市值/可采储量及市值/铁精粉销量测算,并参考PE水平,相对估值为20元。

　　公司作为采、选、销售一体的独立铁矿石企业,并在资源稀缺地区具备丰富铁矿石储量,给予“买入”评级。

　　金岭矿业(涨跌评测,资金流向):未来增量仍看金钢矿业

　　类别：公司研究 机构：兴业证券(涨跌评测,资金流向) 研究员：兰杰 日期：2011-09-05

　　公司三座老矿山生产平稳,为公司提供了稳定的利润来源与现金流,但未来的增量主要依赖于新疆金钢矿业的发展。虽然,金钢矿业的原矿开采并不存在瓶颈,铁精粉和球团矿的产线也有望在2012年建设完毕,但由于受到喀什地区基建配套措施的限制,2012年各条产线将难以满产,产能将在2012年到2014年逐步释放。公司生产稳定、毛利较高、负债率低费用压力小,拥有较好的业绩支撑;未来金钢业务虽然还存在不确定因素,但长远发展前景看好。预计公司未来三年的EPS分别为1.16元,1.21元,1.34元,给予“推荐”评级。

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